五月外貿(mào)海外市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

行業(yè)趨勢(shì)觀察

1.關(guān)稅窗口期催生婚慶用品熱潮

中美關(guān)稅調(diào)整引發(fā)美國(guó)婚慶行業(yè)集中采購(gòu)，深圳仿真花企業(yè)單周銷售額突破60萬元，紐約婚紗訂單量環(huán)比增長(zhǎng)300%。速賣通數(shù)據(jù)顯示，中東、歐洲市場(chǎng)同步增長(zhǎng)，跨境婚慶用品品類呈現(xiàn)多元化拓展趨勢(shì)。

2.美國(guó)電商增速放緩

2025年Q1美國(guó)電商銷售額同比增長(zhǎng)6.1%，為2022年以來最低增速，占零售總額比例從17.9%回落至16.2%。盡管增速放緩，電商仍保持高于整體零售4.5%的增長(zhǎng)水平，服裝、家居等品類表現(xiàn)穩(wěn)健。

3.船舶出口數(shù)據(jù)下滑

海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，4月中國(guó)集裝箱船出口量21艘（同比-38.2%），1-4月累計(jì)63艘（同比-41.1%）。船舶進(jìn)口量同步減少，反映全球貿(mào)易需求階段性收縮，但新能源船舶訂單占比提升至23%。

4.關(guān)稅驅(qū)動(dòng)消費(fèi)行為轉(zhuǎn)變

Wunderkind調(diào)研顯示，76%的美國(guó)消費(fèi)者因關(guān)稅上漲調(diào)整品牌選擇，其中36%表示「非常可能」轉(zhuǎn)向性價(jià)比更高的替代品。這一趨勢(shì)倒逼跨境賣家優(yōu)化供應(yīng)鏈，通過本地化運(yùn)營(yíng)對(duì)沖成本壓力。

5.寵物經(jīng)濟(jì)進(jìn)入爆發(fā)期

《2025寵物品牌營(yíng)銷報(bào)告》顯示，全球?qū)櫸锸袌?chǎng)規(guī)模突破3000億美元，東南亞、中東等新興市場(chǎng)年增速超30%。TikTok、Instagram等平臺(tái)成為品牌出海主陣地，寵物智能用品、定制食品等細(xì)分品類增長(zhǎng)顯著。

海外政策調(diào)整

1.美國(guó)擬對(duì)華電池材料加征721%關(guān)稅

美國(guó)商務(wù)部對(duì)中國(guó)活性負(fù)極材料作出反補(bǔ)貼初裁，兩家未配合調(diào)查企業(yè)被擬征721%懲罰性關(guān)稅，其他企業(yè)稅率6.55%。此舉旨在保護(hù)本土鋰電產(chǎn)業(yè)，但可能推高美國(guó)電動(dòng)汽車制造成本。

2.東南亞太陽能產(chǎn)品關(guān)稅落地

美國(guó)對(duì)泰國(guó)、越南等四國(guó)太陽能設(shè)備征收34-3521%不等的關(guān)稅，柬埔寨企業(yè)因未配合調(diào)查面臨最高稅率。行業(yè)分析認(rèn)為，此舉將加速東南亞光伏產(chǎn)能向合規(guī)地區(qū)轉(zhuǎn)移。

3.英國(guó)規(guī)范「先買后付」行業(yè)

英國(guó)FCA自5月19日起將BNPL平臺(tái)納入監(jiān)管，要求評(píng)估消費(fèi)者償債能力并開放投訴渠道。Klarna等頭部企業(yè)已響應(yīng)新規(guī)，數(shù)據(jù)顯示財(cái)務(wù)緊張人群使用BNPL的概率是普通用戶的3倍。

4.歐盟日本計(jì)劃取消小包免稅

歐盟擬對(duì)價(jià)值<150歐元的跨境包裹征收2歐元稅費(fèi)，日本同步考慮取消<1萬日元商品的免稅政策。預(yù)計(jì)2026年實(shí)施后，中國(guó)對(duì)歐電商包裹成本將增加10-15%。

5.巴西上調(diào)專利申請(qǐng)費(fèi)

巴西國(guó)家工業(yè)產(chǎn)權(quán)局（INPI）宣布8月7日起專利費(fèi)用平均上漲24.1%，涉及申請(qǐng)、審查、證書發(fā)放等全流程。建議布局南美市場(chǎng)的企業(yè)在8月前完成知識(shí)產(chǎn)權(quán)注冊(cè)以降低成本。

電商平臺(tái)動(dòng)態(tài)

1.TikTok美區(qū)大幅降低帶貨門檻

TikTok美國(guó)站宣布自即日起，商家綁定渠道號(hào)后無需粉絲基礎(chǔ)即可開通商品鏈接功能，僅需滿足賬號(hào)屬地為美國(guó)、運(yùn)營(yíng)者成年且無違規(guī)記錄的條件。同時(shí)優(yōu)化賬號(hào)體系：官方賬號(hào)側(cè)重品牌展示，渠道號(hào)支持自有商品推廣，聯(lián)盟賬號(hào)適用于分銷合作，不同類型賬號(hào)權(quán)限差異化管理。

2.TikTok Shop跨境官網(wǎng)升級(jí)

全新英文官網(wǎng)新增ACCU（中國(guó)持股≥25%的美國(guó)主體）和ACXU（非中美國(guó)籍持股≥25%的美國(guó)主體）雙軌入駐通道，支持新加坡、越南等多國(guó)商家提交資質(zhì)審核。平臺(tái)承諾每周通過郵件反饋審核進(jìn)度，并為新商家提供入駐指南、激勵(lì)政策等一站式服務(wù)。

3.亞馬遜調(diào)整自配送Prime政策

自6月29日起，亞馬遜美國(guó)站要求自配送Prime（SFP）賣家每月訂單量需保持≥100單，未達(dá)標(biāo)者將面臨每日訂單上限限制。平臺(tái)允許低單量賣家繼續(xù)參與計(jì)劃，但通過限流機(jī)制規(guī)避配送風(fēng)險(xiǎn)，確保Prime服務(wù)質(zhì)量。

4.新興市場(chǎng)補(bǔ)貼計(jì)劃加碼

亞馬遜針對(duì)澳洲、中東、墨西哥等市場(chǎng)推出「新興市場(chǎng)扶持計(jì)劃」，涵蓋傭金、物流、廣告等成本最高50%的返現(xiàn)補(bǔ)貼。該政策旨在幫助跨境賣家突破區(qū)域市場(chǎng)壁壘，首批受益品類包括家居園藝、消費(fèi)電子等。

5.Temu美國(guó)站實(shí)施價(jià)格管控

近期大量賣家反映商品因「高價(jià)限流」被限制曝光，業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為主因包括：①平臺(tái)比價(jià)系統(tǒng)觸發(fā)價(jià)格預(yù)警；②全托管模式重啟前的流量策略調(diào)整；③系統(tǒng)算法偶發(fā)異常。Temu官方建議賣家參考平臺(tái)推薦價(jià)優(yōu)化定價(jià)策略。

6.物流通道適應(yīng)性調(diào)整

針對(duì)加拿大郵政罷工事件，Temu自5月23日起暫停加郵渠道下單，同步新增Purolator物流選項(xiàng)，保障「在線下單」模式的履約穩(wěn)定性。此次調(diào)整涉及約15%的北美訂單，平臺(tái)承諾承擔(dān)因物流變更產(chǎn)生的額外成本。

7.Shopee拉美物流網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張

東南亞電商巨頭Shopee在巴西羅賴馬州新增物流中心，這是其在當(dāng)?shù)氐牡谒膫€(gè)樞紐節(jié)點(diǎn)。新倉(cāng)將覆蓋波多韋柳及周邊地區(qū)，配合馬瑙斯、帕爾馬斯等現(xiàn)有設(shè)施，實(shí)現(xiàn)巴西北部90%區(qū)域的「三日達(dá)」目標(biāo)。

8.印尼中小微企業(yè)扶持升級(jí)

Shopee印尼站推出「成功計(jì)劃2.0」，新入駐商家可享受：①前500單免運(yùn)費(fèi)+前50單免行政費(fèi)；②價(jià)值900元人民幣的營(yíng)銷優(yōu)惠券包；③9.9大促等官方活動(dòng)優(yōu)先參與權(quán)。該計(jì)劃預(yù)計(jì)使中小商家運(yùn)營(yíng)成本降低30%，目標(biāo)年內(nèi)扶持20萬本土企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

9.Ozon調(diào)整提貨點(diǎn)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

俄羅斯電商平臺(tái)Ozon推出夏季激勵(lì)計(jì)劃，2025年5-8月新開設(shè)的提貨點(diǎn)（OPP）可享受前三個(gè)月10%的配送費(fèi)加成補(bǔ)貼。該政策適用于全俄「最大品牌」資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，7月1日后新建網(wǎng)點(diǎn)將自動(dòng)適用更高收益方案。

10.阿里國(guó)際站啟動(dòng)「外貿(mào)618」

針對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的專項(xiàng)促銷活動(dòng)即將上線，所有商家均可無門檻報(bào)名。5月14日關(guān)稅調(diào)整首日，美國(guó)專場(chǎng)訂單量同比增長(zhǎng)超20%，其中汽配（+62%）、機(jī)械設(shè)備（+46%）、3C新能源（+42%）成為增長(zhǎng)主力。

11.淘寶全球包郵擴(kuò)至12個(gè)國(guó)家

618期間，淘寶「全球包郵計(jì)劃」新增柬埔寨、哈薩克斯坦等6個(gè)國(guó)家，覆蓋區(qū)域達(dá)12個(gè)。消費(fèi)者可享受「滿額包郵」及本地退貨服務(wù)，預(yù)計(jì)帶動(dòng)參與商家海外銷售額同比提升50%以上。

服務(wù)生態(tài)動(dòng)向

1.國(guó)際航運(yùn)價(jià)格普漲

6月起，MSC、馬士基等航司上調(diào)亞歐、南美等航線費(fèi)率，F(xiàn)AK均價(jià)漲幅5-8%，同時(shí)征收250-1000美元/TEU的旺季附加費(fèi)（PSS）。其中中國(guó)至南美的PSS標(biāo)準(zhǔn)達(dá)500-1000美元，創(chuàng)近三年新高。

2.順豐開通第五航權(quán)貨運(yùn)航線

5月25日，順豐航空「鄂州-紐約-哈利法克斯」航線首航，使用B747-400全貨機(jī)執(zhí)飛，每周1-2班。該航線連接中美加三國(guó)樞紐，出口貨物以電子產(chǎn)品、機(jī)械配件為主，進(jìn)口涵蓋鮮活海鮮、保健產(chǎn)品。

3.南航物流優(yōu)化跨境時(shí)效

為保障「618」出海，南航物流通過智能驗(yàn)板、前置安檢等技術(shù)，將跨境電商貨物通關(guān)時(shí)間壓縮70%。廣州樞紐電子產(chǎn)品出港量環(huán)比增長(zhǎng)40%，新增中東、非洲貨機(jī)航線提升區(qū)域覆蓋能力。

來源：整理自網(wǎng)絡(luò)